新元783年7月，龙狼军先后攻克月亮山和五月城，消灭赫连汗国指日可待，但是有些人并不想轩辕如此顺利。
永兴城国师府密室。“老师，我们已经查到了，妨碍我族复兴的阻碍一共有三个。一个是以前的朱再兴，但是现在他已经被噬心控制了；第二个是迅雷将军龙雷，根据情报，他就是一直以来和我族作对的苍龙守护者的继承人；第三个是龙狼军的统帅第二轩辕，他是苍狼守护者的继承人。”一个忍者跪在西城面前禀告道。
“没想到我们费尽心思摆平了一个朱再兴，又出现了两个守护继承者，不过不要紧，很快那个第二轩辕就要永远离开这个世界了！至于剩下的迅雷将军，就让他把龙之帝国的烂摊子收拾好再对付吧！”西城阴笑道。
“老师，你为何如此有把握？据我们的情报显示，那个第二轩辕手下有许多能人，恐怕……”那个忍者道。
听到忍者的话，西城笑道：“如果是他最信任的人去刺杀他呢？我已经安排了鬼忍千面去对付第二轩辕，而且为防龙狼军有翻身的机会，我派了毒蛛去对付他的妻子，两人一死，龙狼军就是无牙老虎。那时候天皇一声令下，我们就可以直捣北京，接受龙狼军的一切！哈哈哈哈……”
听到鬼忍千面和毒蛛，那个忍者突然觉得后背凉飕飕的。
……
月亮山，轩辕一个人站在山顶，看着头上的明月，轩辕自言自语道：“倩儿！你在五星城好吗？”这几个晚上，轩辕都有点心绪不宁，老是觉得要出大事。今晚也一样，于是轩辕就来到山顶打算静静地思考一下。
小金，你说我最近为什么会有点怪怪的？老是觉得最近会有事发生。轩辕问道。
阿飞，我也感受到你的心不能平静，但是我也不知道到底是怎么回事。其实最近我也有一种不安的感觉，但是我的感觉很实在，它就来自南方。创世答道。