一旁孙悟空看着，顿时明了，观音菩萨怕不是柳夏对手。但想到连那镇元子都要给柳夏几分面子，便可看出这位云梦真人来历不一般啊！
唐僧师徒离了枯松涧，又往西走了一月有余，忽听得轰隆水声，一条黑水大河拦路。
这黑水河中有一妖，乃西海龙王的外甥。他不知好歹，仗着有些神通手段，竟也想吃那唐僧肉，被孙悟空请来西海大太子摩昂，将其捉了去。
话说唐三藏幸亏龙子降妖，黑水河神开路，师徒过了黑水河，寻大路一路西来，当真是迎风冒雪，披星戴月，从寒冬走到早春三月，来到了车迟国。
二十年前，车迟国遭遇了大旱，天无点雨，地绝谷苗，君臣黎庶，大小人家，家家沐浴焚香，户户拜天求雨，却不曾有滴雨落下。就在百姓都快要饿死时，天降三位仙长，祭天求雨，拯救了一国百姓，被国王封为国师。
这三人道士打扮，供奉三清，虽说是妖类得道，但求雨救民，也端的是做了一件功德无量之事。
只可惜，孙悟空等人一来，便是他们的殒命之日了。为何？说白了，只因他们出手对付了和尚，坏了佛门香火。至于他们妖怪的身份，并无关紧要，不过是个由头罢了。唐僧的三个徒弟，又何尝不曾是妖魔身份，最后不还是都成佛成圣了吗？
三清观中，孙悟空、猪八戒和沙僧他们戏弄那车迟国的三位所谓大仙。他们道行低微，不识孙悟空他们的变化手段，但柳夏见这三人如此大胆，不但变成三清模样，还将他们的神像挪到了茅厕之中，顿时忍不住出手教训了他们一番。柳夏以他们侮辱三清的由头出手，满天神佛谁也说不出他的不是来。
接着柳夏又指点了虎力大仙他们一番，要他们打发孙悟空师徒离去。有柳夏震慑，再加上唐僧师徒也找不到什么由头对付虎力大仙他们，国王又给他们倒换了通关文牒，他们也只得离开了。