光阴似箭，不知不觉已经两年多了。中原与草原的形势都发生了变化。而轩辕在武技和军政方面也有了极大的提高。
新元778年底，第二明智通过帝国官员考试，成为天狼城的城主。同年第二明德参加军官考核，以搏击项目第一名的身份加入龙之帝国第一军团——黑龙军团，被任命为千骑长，镇守国都永兴城。
新元779年1月，一个自称来自天和国的神秘魔法师西城来到永兴城，并向皇帝朱崇德献上宝剑——噬心。朱崇德大喜，封为国师。并在西城的提议下，把噬心赐予大皇子——朱再兴。
新元779年5月，大皇子行宫发生震惊大陆的命案，行宫内所有的人都被残酷的手法杀死，大皇子昏迷。第二明智因为政绩优秀，被选拔到中央任职，官至内政部副部长。
新元779年6月，大皇子从昏迷中醒来，但性情大变。人们传说是因为受到极大的打击而引至的。
新元779年9月，皇帝朱崇德突然病逝，大皇子朱再兴登基。随后以抢救不力的罪名，尽杀宫中医官，可以逃脱的屈指可数。
新元779年10月，朱再兴宣布与天和国建交，并每年援助天和国建设金一千万金币，当时帝国收入大概有10亿左右。其后，有监察官员发现原来天和国是神的弃民所建立的国家，于是连同所有内阁官员要求皇帝与其断交。皇帝不允。
新元779年12月，朱再兴以谋反罪将所有内阁官员关押，第二明智受到牵连，但在第二明德的保护下逃离永兴。三天后朱再兴宣布处死所有内阁官员，并下令诛灭其家族，史称血色十二月。
新元780年1月，朱再兴以叛国罪下令捉拿第二明智、第二明德，并命令天狼城城主刘寇诛灭第二家。第二家群起反抗，刘寇向北方军团求援。
新元780年2月，在北方军团的帮助下，刘寇镇压了第二家的反抗。第二英兄弟战死，第二明智、第二明德在欧阳百战的保护下成功逃走。之后第二家被诛灭，全族不论男女都被诛杀。