半个月后，轩辕和倩儿带着新三圣回到了北京，与出去的时候不同，轩辕的脸色变得很凝重。得嗣的喜悦已经被冲淡，取而代之的是对华夏子民的担忧。因为他在途中从新三圣的口中得知一个惊天的阴谋！一个准备了数百年的阴谋！
在新三圣口中，轩辕知道他们真正的目的——守护神州！原来，早在新人回归地球前，天和国就已经存在，而且占领了神州大地。当新人回归时，他们大部分人都撤出了神州，但仍有少数人留下，这些留下的人的目的只有一个，控制神州。这些人都隐藏在新人的身边，而且都是能力非凡的人，他们利用新人的负面情绪，激化他们的黑暗面，是他们沦落魔道，成为他们的棋子。
到了大约三百年前，大概就是神剑为民出现的时候，这些天和国的遗民发展到顶峰，并成立了黑魔教。虽然后来第二高阳辅助明主鼎定天下，并摧毁了黑魔教，但是过了不到百年，黑魔教又再兴起。而且从台前走到幕后，出现在龙之帝国的权力核心，希望通过控制皇帝达到控制神州的目的。幸好这时的正道力量非常强大，儒道释三教的第一高手先后入世，以清君侧为己任，保住了龙之帝国数百年的安宁！
但是正道与黑魔教的斗争发展到今天，情况突然发生了逆转，黑魔教不知道从那里取得了一把可以控制人心的邪恶之剑——噬心，而且噬心已经控制了现在的皇帝朱再兴。面对黑魔教的强势，正道唯有选择其他人相辅，期望他可以重定神州，消灭黑魔教以及背后的天和国。而轩辕和龙雷就是正道的最佳选择。
龙雷作为龙之帝国的红人最先被列为辅助对象，但是三圣发现他杀孽太重，而且福缘浅薄，因此放弃了他，选择轩辕。未免轩辕为黑魔教所害，三圣派出自己最得意的弟子下山保护，于是就有了经山脚下的一幕。
回到府中，轩辕把新三圣安定好后，就独自一人去到书房思考当前的局面。现在龙雷还没有死，自己不可以攻打龙狼帝国，但是龙雷一死，龙之帝国必然再乱，那时候被黑魔教控制的朱再兴不知道会作出什么惊人的举动，还有那个天和国，肯定会在这时混水摸鱼，窥视神州大地。现在是进退两难啊！
就在轩辕苦恼不已的时候，创世严肃道，阿飞，你担心的事情绝对不会发生啊！
真的吗？太好了！小金，你是怎么知道的。轩辕高兴道。
听到轩辕的话，创世苦笑道，阿飞，你不要开心得太早，我的意思是，这样普通的局面不会发生，会发生的是更复杂，更可怕的局面！至于我怎么知道，那是因为我把以前的事情联系起来之后，得到的一个结论！