经过简单的准备工作，龙之介一行人踏上了寻找征服王的旅途。
穿过冬木市标志性建筑，冬木大桥。
海魔大战时，阿尔托莉雅光炮余波摧毁的轮船依然静静躺在水面上。
未远川将冬木划成两半，就好像分开两个时代。
魔术协会起源于两世纪，而时钟塔这座城市是在十二世纪的时候落成，由四十多栋学生宿舍、一百多栋教学楼组成。全体基础学院伪装成大学，其他小的学院伪装成大学的附属设施，各自拥有各自的街区。
为城市的建造提供土地和资金，如今仍然提供着营运费用的，是被称为十二之魔术名门、君主的人们。当然，还有一位时钟塔设立至今的院长，活了至少两千年的迷之人物。
随着时代的发展，神秘的消退，工业革命的影响，越来越多的平民魔术师在时钟塔开始崭露头角。
民主主义在时钟塔抬头，其主张简单来说是，就算血统不近如人意，也该多多任用有才能的年轻人。值得一提的是，民主主义以时钟塔三大贵族中两个为核心，特兰贝里奥和巴鲁叶雷塔。
但是贵族主义以三大贵族中最强的巴瑟梅罗为首，认为时钟塔应该交给优秀的贵族来运营，只有被选中的人才有资格研究魔术。其势力根深蒂固，论实力、资源、人才在第四次圣杯战争前远比对手更强。
派系斗争的本质就是资源和权力的争夺，肯尼斯与韦伯在课堂上的争论仅仅是双方诉求的缩影，既没有流血冲突也没有将影响扩大到全院。即使在暗流涌动的湖面下也没有掀起一点波浪。